Film ini mengambil latar di Tiongkok kuno, di mana Manusia hidup berdampingan dengan Monster. Mereka pernah berbagi dunia dengan damai dan harmonis hingga Manusia mengusir para Monster dari rumah mereka, karena mereka ingin menguasai tanah mereka secara total.
Baru-baru ini, perang saudara terjadi di Alam Monster yang mengakibatkan perampasan takhta Raja Monster dari seorang menteri pengkhianat, yang kemudian mencari Ratu Monster dan bayinya yang belum lahir, dan Ratu Monster melarikan diri ke Alam Manusia.
Ceritanya dimulai dengan Song Tianyin, seorang walikota desa muda yang ketakutan yang hamil dengan bayi Ratu Monster, dan dia bertemu dengan seorang calon pemburu Monster bernama Huo Xiaolan, dan mereka berdua memulai petualangan untuk melindungi bayi tersebut dari penjahat Manusia dan Manusia. Dunia monster sama saja.
